三十年代，龍城深夜。警局探長成旭和助手鄧凱斗智斗勇，經(jīng)過一番激烈交戰(zhàn)，抓獲巨盜青眼龍。回到警局卻受到另一名探長周子元的冷嘲熱諷。警局姜局長女兒姜小珊一樣支持周子元，對成旭語言攻擊，成旭幽默的以話語反擊。此時(shí)周子元手下徐山傳來噩耗，政府官員唐沖妻子李月蘭被殺。全局出動，前去盤查，成旭和周子元都發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有詭異現(xiàn)象，李月蘭的死的十分古怪。周子元和成旭在現(xiàn)場檢查蛛絲馬跡，二人雖然不和，但關(guān)注的疑點(diǎn)全都一樣，唯有在書房內(nèi)發(fā)現(xiàn)了兩副扔在地上的油畫。成旭技高一籌，看出問題所在。同時(shí)自周子元處得知，成旭夜間和青眼龍搏斗時(shí)遇見的京劇臉譜人很可能就是李月蘭被殺疑犯，成旭和周子元各施手段準(zhǔn)備調(diào)查。調(diào)查時(shí)李月蘭父親，名將李良吾出現(xiàn)，李良吾氣勢囂張，威逼姜局長盡快破案，姜局長不敢反駁唯唯諾諾，唯有成旭不畏強(qiáng)暴和李良吾針鋒相對，李良吾居然對成旭有些欣賞。成旭從助手鄧凱畫的畫里找到種種破綻，趕到停尸房想要檢查李月蘭尸體，卻發(fā)現(xiàn)一個盛裝美女手持手術(shù)刀站在停尸房內(nèi)，氣氛異常詭異。