胡大鵬、吳玉嬌郎情妾意正寬衣解帶欲成好事，胡惟庸闖來(lái)怒斥兒子，聲言要留著玉嬌派大用場(chǎng)。 善友會(huì)邪教愈演愈烈，短時(shí)間內(nèi)信徒已達(dá)百萬(wàn)之眾，馬皇后預(yù)感其勢(shì)洶涌不可低估，緊急呼呈如不制止必將釀成大禍。胡大鵬命善友會(huì)小頭目田德倉(cāng)夜訪胡惟庸，謊說(shuō)自己深諳陰陽(yáng)風(fēng)水，稱(chēng)胡本是星宿下凡，并出示家書(shū)，很有成篡位奪國(guó)乃天意所歸。 民婦打扮的馬皇后路見(jiàn)民女司馬慧珠持刀追殺父親。馬皇后廷身而出，險(xiǎn)些挨了刀傷。后經(jīng)調(diào)查，司馬慧珠乃是司馬立德之妹，此女因入善友會(huì)中毒太深，視其父為妖孽。 皇后遇險(xiǎn)是隨行丫環(huán)保護(hù)不利，朱元璋下令殺掉春蘭。馬皇后極力勸阻，可還是罰打五十大板。馬皇后又施巧計(jì)，使春蘭免受皮肉之苦。 在胡惟庸挑撥下，丞相李善長(zhǎng)與劉伯溫意見(jiàn)相左。劉伯溫認(rèn)為邪教不可任其發(fā)展，而李善長(zhǎng)則說(shuō)民間幫會(huì)無(wú)礙江山。朱元璋令胡惟庸調(diào)查此事。